أدت البيانات الضخمة^{(Big Data)} (المنظمة وغير المهيكلة) إلى تعطيل الأساليب التي يقيس بها مديرو المحافظ الآن المخاطر التي تنطوي عليها محفظتهم الاستثمارية. يستخدم العديد من هؤلاء التحليل التنبئي لتوقع نتيجة. ومع ذلك ، فإن العدد المتزايد باستمرار من البرامج من العلامات التجارية الرائدة جعل الاختيار صعبًا إلى حد ما. برنامج Zoom Investment Portfolio Manager^{(Zoom Investment Portfolio Manager)} يبسط هذه المهمة.

زووم مدير المحافظ الاستثمارية

يجب على مدير المحفظة الاستثمارية المثالي أن ينفذ بفعالية استراتيجيات المحفظة الصحيحة باستخدام الموارد المتاحة. بالإضافة إلى ذلك ، يجب أن يدعم دقة المعلومات في الوقت الفعلي وأن يتميز بمجموعة أدوات بديهية وسهلة التعلم. يقدم Zoom Investment Portfolio Manager^{(Zoom Investment Portfolio Manager)} كل هذه المزايا في حزمة واحدة. يمكن استخدامه لإدارة استثماراتك في الأسهم والأسهم والصناديق.

من السمات الخاصة لهذه الأداة أنه على عكس المحافظ المستندة إلى الويب التي تخزن المعلومات في السحابة أو بعض الخوادم ، فإن Zoom يقوم بتخزين البيانات على جهاز الكمبيوتر الخاص بك وبالتالي الحفاظ على سريتها.

علاوة على ذلك ، يتيح لك إدارة أكثر من محفظة في وقت واحد. إذا لزم الأمر ، يمكنك الوصول إلى العرض التفصيلي لكل محفظة إلى جانب معاملاتها.

إنشاء محفظة جديدة

يمكنك البدء من جديد بإنشاء محفظة جديدة. ما عليك سوى^(Simply) إدخال التفاصيل الضرورية حول الاسم وتحديد العملة. يجب عليك تحديد العملة لكل محفظة وما إذا كانت "الأسعار بنس". أيضًا ، يجب عليك تعيين رمز العملة^{(Currency Code)} المحلي الخاص بك في خيارات ^(Options)مدير المحفظة^{(Portfolio Manager)} . علي سبيل المثال،

1. USD = دولار أمريكي
2. الجنيه الإسترليني = الجنيه الإسترليني الجنيه الإسترليني إلخ

الآن ، إذا كنت تمتلك استثمارات بعملات غير تلك المذكورة أعلاه ، فقم بإنشاء محفظة منفصلة لكل عملة وقم بتعيين رمز العملة الأجنبية الصحيح في تلك المحفظة.

وبالمثل ، عند إدخال عمليات شراء ومبيعات للاستثمارات الأجنبية ، يجب عليك إدخال مبالغ التكلفة والعائدات والعمولات والضرائب بعملتك المحلية. هذه محاولة لإجراء عملية حساب مكاسب رأس المال الخاصة بك للإقرار الضريبي^{(Tax Return)} السنوي بشكل صحيح وبطريقة خالية من المتاعب.

بمجرد الإعداد ، تكون جاهزًا لإضافة المعاملات إلى محافظك الاستثمارية. حاليًا ، يتم دعم الأنواع التالية من معاملات رأس المال ،

1. يشتري
2. يبيع
3. انشق، مزق

يمكن دعم أنواع المعاملات الأخرى من خلال خيارات الشراء^(Buy) أو البيع .^(Sell)

بمجرد تحديد مراكز الاستثمار الخاصة بك بوضوح ، تابع المزيد وانقر فوق علامة التبويب "بحث"^{(Research tab’)} الظاهرة في الجزء السفلي للحصول على معلومات عبر الإنترنت حول ممتلكاتك.

لديك سيطرة كاملة على ملفك الاستثماري. يمكنك تكوين خيارات مختلفة متعلقة بـ

1. مراكز البيع
2. التحقق من أي تحديثات في الأسعار
3. ضبط الرصيد النقدي
4. نقل الوظيفة المختارة إلى محفظة أخرى
5. الحصول على ملخص كامل لكل محفظة مع تفاصيل حول التكلفة الإجمالية والمكاسب وما إلى ذلك.

بالإضافة إلى الميزات المذكورة أعلاه ، يتيح لك Zoom Investment Portfolio Manager إنشاء " قائمة مراقبة^(Watchlist) " تساعد في مقارنة الاستثمارات قبل اتخاذ قرارات الاستثمار أو إجراء القليل من البحث في الاستثمارات المحتملة عند إغلاق الأسواق.

ضمن علامة التبويب قائمة المراقبة^(Watchlist) ، يمكنك تحديد جوانب مختلفة متعلقة بالشركة ، مثل هدف مرتفع ، هدف ^(High)منخفض^(Low) ، PE ، إلخ.

أخيرًا ، هناك علامة تبويب محاسبة نقدية. يقدم نظرة عامة كاملة على جميع المشتريات^(Purchases) والمبيعات المعدلة على الرصيد النقدي للمحفظة ، مع تتبع أموالك غير المستثمرة. ^(Portfolio)بشكل افتراضي ، فإنه يوفر وضعًا مزدوجًا

الوضع البسيط^{(Simple mode)} - هنا ، تحتاج فقط إلى تصحيح الرصيد عند تغييره عن طريق التسويات النقدية (مثل توزيعات الأرباح أو عمليات السحب).

العرض النقدي المفصل^{(Detailed Cash View)} - يمكنك إدخال توزيعات الأرباح الفردية والإيصالات أو المدفوعات الأخرى.

يمكنك التبديل بين الوضع "البسيط" و "التفصيلي" في أي وقت.

يمكن تصدير التقارير التي تم إنشاؤها بواسطة Zoom Investment Portfolio Manager لمختلف المناصب بما في ذلك تفاصيل حول المعاملات والأرباح إلى تنسيق ملف CSV .

إذا كنت تعتقد أنك بحاجة إلى برنامج مدير محفظة مجاني ، فقد ترغب في التحقق منه. يمكنك تنزيله من sourceforge.net .

TakeStock 2 هو برنامج آخر مجاني لإدارة الاستثمار الشخصي قد ترغب في التحقق منه.^{(TakeStock 2 is another free Personal Investment Management software you may want to check out.)}

Zoom Investment Portfolio Manager for Windows 10

Big Data (both structured and unstructured) has disrupted the methods by which portfolio managers now measure risks involved in their investment portfolio. Many of these use predictive analysis to anticipate an outcome. That said, an ever-increasing number of software programs from leading brands have made a choice somewhat difficult. Zoom Investment Portfolio Manager simplifies this task.

Zoom Investment Portfolio Manager

An ideal investment portfolio manager should effectively implement right portfolio strategies by using the available resources. Besides, it should support the real-time accuracy of information and feature intuitive, easy-to-learn toolset. Zoom Investment Portfolio Manager offers all these benefits in a single package. It can be used to manage your investments in stocks, shares, and funds.

A special characteristic of this tool is that unlike web-based portfolios that store information in the cloud or some servers, Zoom, stores data on your computer and thus keep it confidential.

Moreover, it lets you manage more than one portfolio simultaneously. If required, you can access the detailed view of the of each portfolio alongside their transactions.

Set up a new portfolio

You can start afresh by creating a new portfolio. Simply enter the necessary details about the name and select the currency. You should set the currency for each portfolio and whether “Prices in pence”. Also, you must set your local Currency Code in the Portfolio Manager Options. For example,

1. USD = US Dollar
2. GBP = GB Pound Sterling etc

Now, if you hold investments in currencies other than the ones mentioned above then, create a separate Portfolio for each currency and set the correct foreign currency symbol in that portfolio.

Likewise, when entering purchases and sales of foreign investments, you should enter the cost, proceeds, commission and tax amounts in your local currency. This is an attempt to make the process of calculating your capital gains for your annual Tax Return correctly and in a hassle-free way.

Once set up, you are ready to add transactions to your portfolios. Currently, Following types of capital transaction are supported,

1. Buy
2. Sell
3. Split

Other types of transaction can be supported through Buy or Sell options.

Once your investment positions are defined clearly, proceed further and click the ‘Research tab’ visible at the bottom to get online information about your holdings.

You have complete control over your investment profile. You can configure different options related to

1. Selling Positions
2. Checking for any updates in prices
3. Adjusting cash balance
4. Moving the selected position to another portfolio
5. Getting a complete summary of each portfolio with details about the total cost, gain, etc.

In addition to the above-discussed features, Zoom Investment Portfolio Manager lets you create a ‘Watchlist’ that helps to compare investments before making investment decisions or doing a bit of research in potential investments when markets are closed.

Under the Watchlist tab, you can specify different aspects related to a company, such as High target, Low target, PE, etc.

Lastly, there’s a cash accounting tab. It offers a complete overview of all the Purchases and sales adjusted on the Portfolio cash balance, keeping track of your uninvested cash. By default, it offers dual mode

Simple mode – here, you just need to correct the balance when it is changed by cash adjustments (such as dividends or withdrawals).

Detailed Cash View – you can enter individual dividends and other receipts or payments.

You can switch between “Simple” and “Detailed” mode at any time.

The reports generated by Zoom Investment Portfolio Manager for various positions including details about the transactions and dividends can be exported to CSV file format.

If you think you need a free portfolio manager software, you may want to check it out. You can download it from sourceforge.net.

TakeStock 2 is another free Personal Investment Management software you may want to check out.

Related posts

• Neat Download Manager ل Windows 10 سوف تسرع التنزيلات الخاصة بك

• StorUrl: Cross-browser Bookmark Manager ل Windows 10

• F-Secure KEY: Password Manager freeware ل Windows 10

• unreal Commander هو File Manager software مجاني ل Windows 10

• Recycle Bin Manager ل Windows 10: RecycleBinEx & BinManager

• IndeR Notes هو تطبيق ملاحظة مجانية ومحمولة ل Windows 10

• SnapTimer هو Countdown Timer software مجانا لWindows 10

• Best حرة Molecular Modeling software ل Windows 10

• Netsetman: Network Settings Manager ل Windows 10

• Best TV Tuner software ل Windows 10 PC

• Best مجانا Drone Mapping software ل Windows 10

• Tiny Hot Corners يتيح لك إضافة GNOME-like Hot Corners إلى Windows 10

• Belarc Advisor هو System Manager & Auditor كاملة ل Windows 10

• كيفية تحرير أو تغيير System Information في Windows 10

• Best IP Camera apps ل Windows 10 PC and Android Phone

• Create ملاحظات بسيطة مع PeperNote ل Windows 10

• Best Free Circuit Simulation software ل Windows 10

• Best مجانا Window Manager software ل Windows 10

• SynWrite Editor: Free Text & Source Code Editor لWindows 10

• virtualdesktopmanager: أداة لإدارة Windows 10 Virtual Desktops